Según Signify Research, la adquisición de Smiths Medical por parte de ICU Medical podría crear una nueva potencia en infusión

Según Signify Research (Cranfield, Reino Unido), un proveedor independiente de inteligencia de mercado y consultoría para la industria mundial de tecnología de la salud, ICU Medical Inc. (San Clemente, CA, EUA) completó la adquisición de Smiths Medical (Minneapolis, MN, EUA) de Smiths Group plc., creando una nueva potencia en infusión.

El negocio de Smiths Medical incluye jeringas y dispositivos de infusión ambulatorios, acceso vascular y productos para el cuidado vital. La adquisición tiene como objetivo respaldar la expansión de la línea de productos de terapia de infusión de ICU Medical y expandir la cartera a mercados de atención clínica más nuevos. Cuando se combinan con los negocios existentes de ICU Medical, las empresas combinadas crean una empresa líder en terapia de infusión con ingresos combinados pro forma estimados de aproximadamente 2.500 millones de dólares.

En su análisis del impacto de la adquisición en el mercado de bombas de infusión, Signify señala que ICU Medical ha estado aumentando su participación global en el mercado de bombas de infusión durante varios años. La adquisición del negocio de cuidados intensivos de Hospira en 2017 le permitió afianzarse sólidamente en el mercado de bombas de infusión de gran volumen e impulsar su presencia tanto en los EUA como a nivel internacional. Su oferta más amplia en monitoreo y oncología también le ha permitido expandir su alcance a mercados clínicos más amplios.

La COVID-19 ha impactado significativamente el mercado de infusiones en los últimos dos años y Signify estima que ICU Medical ganó participación en 2020 en comparación con 2019, en parte debido al impacto de la COVID. ICU Medical tiene una fuerte presencia en el mercado de bombas de infusión de América del Norte debido a la posición heredada de las soluciones de Hospira. Smiths Medical también ha sido un actor central en el mercado de las bombas de infusión durante varios años y ocupó una posición sólida en los mercados de jeringas, analgesia controlada por el paciente (PCA) e infusión ambulatoria. Smiths Medical también tuvo una fuerte presencia en la región de América del Norte.

Smiths Medical tiene una oferta más amplia de soluciones, que van desde la infusión hasta la monitorización del paciente y la atención respiratoria. Signify estima que la oferta combinada de productos de infusión de Smiths Medical e ICU Medical posicionará bien a la compañía combinada para ganar participación, y se espera que compita con BD, Baxter y B Braun por una posición de liderazgo en el mercado global de infusión.

En su análisis del impacto de la adquisición en el mercado de atención clínica más amplio, Signify espera que la combinación de carteras de productos tanto de ICU Medical como de Smiths Medical le permita a la empresa expandir su oferta no solo dentro del mercado de infusiones sino también en otros mercados de atención clínica. El desarrollo de una oferta de productos más amplia para permitir compras más integrales en todo el proceso de atención ha sido uno de los impulsores de varias otras adquisiciones recientes y fue un elemento clave en este acuerdo. El movimiento hacia la atención basada en el valor ha dado como resultado que los compradores de atención médica evalúen la oferta completa que cada empresa puede hacer, además de su retorno de la inversión. Las soluciones digitales se han vuelto cada vez más importantes para ayudar a registrar y monitorear los datos de los pacientes en tiempo real. Esto también ha impulsado la necesidad de soluciones interoperables que puedan comunicarse con otros dispositivos además de los registros de salud electrónicos, tanto en el hospital como en el hogar. Al desarrollar una oferta de productos más sólida en los mercados clínicos, los proveedores pueden admitir una mayor cantidad de prácticas clínicas y respaldar la optimización no solo de los procesos de compra, sino también del flujo de trabajo clínico.

Signify cree que es probable que las dos compañías no solo evalúen sus operaciones de infusión, sino también sus ofertas más amplias en los mercados de sistemas de información y monitoreo de pacientes. El movimiento hacia las soluciones digitales ha creado oportunidades para que los proveedores mejoren aún más la práctica clínica con nuevas soluciones avanzadas y servicios de apoyo. Se han realizado movimientos similares dentro de los mercados de infusión, monitores de pacientes, cardiología y respiratorios, donde se han realizado adquisiciones para mejorar y aumentar la oferta clínica de la empresa compradora. Signify había hablado anteriormente de otras adquisiciones, como la adquisición de Hillrom por parte de Baxter Healthcare (que había adquirido varias empresas antes de su adquisición), la adquisición de AMP3D por parte de Nihon Kohden, las adquisiciones de Cardiologs y Biotelemetry (y Capsule Technologies) por parte de Philips y la adquisición de Talis Clinical LLC por parte de Getinge.

El interés en los mercados clínicos ha aumentado a raíz de la pandemia, lo que ha llevado a varias empresas a buscar mejorar sus líneas de productos con soluciones adicionales. La inversión en investigación y desarrollo suele ser costosa, y la adición de una solución bien establecida a través de la adquisición parece ser una ruta más fácil al mercado para los proveedores internacionales. Hay menos desarrollos de lanzamientos de nuevos productos que hayan provocado tanta discusión. Sin embargo, el lanzamiento de soluciones de proveedores más pequeños que atienden en gran medida solo a su mercado nacional, especialmente los de China, ha sido más frecuente. Una vez que se asiente la tendencia de adquisición, Signify espera que el lanzamiento de nuevos productos provenga de estas organizaciones recién establecidas para ayudar a competir en un entorno cada vez más competitivo.

Enlaces relacionados:
ICU Medical Inc.
Smiths Medical
Signify Research

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